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Immobilienmanagement im Private Banking

Der blinde Fleck im Vermögensmanagement – jetzt zum USP mache

Immobilien machen laut dem BVR rund 38 % des Vermögens von Private Banking Kunden aus – bleiben aber in vielen Banken unberaten. Während das liquide Vermögen regelmäßig im Fokus steht, fehlt oft ein strukturierter Ansatz für Wohn- und Renditeimmobilien. Unser modulares Trainingsformat setzt genau hier an: Es unterstützt Ihre Bank dabei, Immobilien im PB professionell zu beraten – strategisch, praxisnah und mit klarem Mehrwert für Kund, Berater und Vertriebserfolg. Ziel ist es, Immobilien als echten Beratungsanlass zu nutzen, Cross-Selling-Potenziale zu heben und Ihre Bank als Kompetenzpartner im PB zu positionieren.

Für wen?

Private Banking-Berater, Generationenberater, Führungskräfte im Private Banking

Termine

Individuell buchbar über Ihren Regionalmanager

Zeitbedarf

bankindividuell und bedarfsorientiert – in Präsenz und/oder Online

Trainer

freiberuflicher Trainer der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

Inhalt

Dieses Trainingsformat ist modular aufgebaut und lässt sich individuell an Ihre Bankstruktur und Vertriebsziele anpassen. Der Fokus liegt auf der strategischen Entwicklung, Befähigung der Berater sowie der praxisnahen Umsetzung im Kundengespräch.

Modul 1: Vorbereitungs-Workshop & Zielbild
Analyse der Kundenstruktur, Prozesse und Kompetenzen rund um Immobilien.
Gemeinsame Entwicklung eines Zielbilds – mit klaren Rollen, Beratungsanlässen und ersten Umsetzungsschritten.

Modul 2: Beratungsprozess & Toolintegration (optional)
Strukturierter Beratungsprozess für Immobilienthemen im PB.
Optional: Integration bewährter Tools (z. B. Scandata, Impleco) inkl. technischer Begleitung.

Modul 3: Training der Berater
Fachtraining für PB- und Generationenberater – mit Fokus auf Nutzenargumentation, Gesprächsführung und Integration in bestehende Beratungssystematiken.

Modul 4: Praxisbegleitung
Begleitung von 2–3 echten Kundengesprächen je Berater.
Situatives Coaching, vertriebliche Impulse und direkte Unterstützung im Beratungskontext.

Modul 5: Check-up-Trainings
2–4 kurze Online- oder Präsenz-Einheiten pro Jahr (à 2,5 h).
Erfahrungsaustausch, Prozess-Feedback und Vertiefung aktueller Immobilienthemen.

Investition

Auf Anfrage

EUR

zzgl. MwSt

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Schwäbisch Hall Akademie in Zahlen

320

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